全年新增裝機(jī)60GW是儲(chǔ)能企業(yè)瘋狂擴(kuò)張的底色，而內(nèi)卷也越來(lái)越變態(tài)……

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 撰文 | 潮汐

 出品 | 星球儲(chǔ)能所

自從2020年之后，我國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)有多瘋狂？

市場(chǎng)層面引用國(guó)家能源局一組數(shù)據(jù)足以說(shuō)明。截至2023年底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年底增長(zhǎng)超過(guò)260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)層面則可以通過(guò)投資規(guī)模、企業(yè)融資規(guī)模變化以作參考。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“十四五”至2023年末，新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)直接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)投資超1千億元。

據(jù)星球儲(chǔ)能所不完全統(tǒng)計(jì)，2023年儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投融資事件共計(jì)387起。盡管大多未披露具體融資金額，然而僅以明確金額的投融資事件來(lái)看，保守估算規(guī)模至少接近千億元人民幣或在千億級(jí)別以上。

其中，有53家公司在同一年內(nèi)完成了多輪融資。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)推算，整個(gè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的融資總額約為900億元。

※ 數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA、公開(kāi)信息

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前擁有約17.4萬(wàn)家與儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)。2022年，儲(chǔ)能領(lǐng)域的新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量是2021年同期的四倍，達(dá)到了4.1萬(wàn)家。到了2023年，這一數(shù)字同比增長(zhǎng)了82.2%，新注冊(cè)的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量升至7.4萬(wàn)家。

我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的火爆程度可見(jiàn)一斑。

狂野的市場(chǎng)

在多方努力下，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展迅速與全球需求快漲發(fā)生碰撞。2022年，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)45.7GW，是上年同期的近2倍，2023年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模91.3GW，又是2022年的兩倍。

行業(yè)內(nèi)又把2024年全球儲(chǔ)能裝機(jī)量預(yù)計(jì)上調(diào)至60GW。甚至有機(jī)構(gòu)大膽預(yù)計(jì)2030年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)200GW，2024—2030年復(fù)合增長(zhǎng)率超30%。以此來(lái)看新型儲(chǔ)能的春天似乎才剛剛開(kāi)始。

不過(guò)市場(chǎng)廣闊，不代表有錢(qián)賺。儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量的暴漲可以代表行業(yè)的活躍度，也可以代表內(nèi)卷程度。

巨頭跨界為儲(chǔ)能市場(chǎng)平添競(jìng)爭(zhēng)熱度。帶著資本熱錢(qián)滾滾而來(lái)的光伏企業(yè)是有力證明。

2022年才正式大規(guī)模入局的天合儲(chǔ)能位居儲(chǔ)能系統(tǒng)國(guó)內(nèi)出貨量、全球出貨量的第四名、第六名，全球出貨量增速高達(dá)15倍，排名業(yè)界第二位。

據(jù)天合光能的定期報(bào)告顯示，天合截至2023年底，儲(chǔ)能艙及系統(tǒng)累計(jì)出貨已經(jīng)高達(dá)5GWh。正如同其他老牌儲(chǔ)能企業(yè)一樣，天合同樣在市場(chǎng)層面突破中國(guó)、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區(qū)域，即便是最有技術(shù)含量的電芯環(huán)節(jié)，天合儲(chǔ)能也做到了獨(dú)立自研天合芯，掌握電芯的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的技術(shù)核心。

據(jù)官網(wǎng)介紹，天合芯具備長(zhǎng)壽命、高安全、寬溫域和高一致性四大系統(tǒng)價(jià)值，擁有306Ah和314Ah多種規(guī)格。天合儲(chǔ)能A級(jí)電芯循環(huán)壽命12000次，系統(tǒng)壽命能達(dá)到15年。

這已經(jīng)是業(yè)內(nèi)頂尖水平，2023年11月24日，老牌儲(chǔ)能企業(yè)瑞浦蘭鈞發(fā)布的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品12000次循環(huán)壽命依然是一大賣(mài)點(diǎn)。

天合并非孤例，晶科能源曾公開(kāi)表示未來(lái)三至五年將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展成為與光伏業(yè)務(wù)同等重要的支柱，力求挺進(jìn)全球儲(chǔ)能供應(yīng)商前三強(qiáng)。目前，晶科能源已發(fā)布了藍(lán)鯨5MWh大型儲(chǔ)能系統(tǒng)SunTera G2以及314Ah自研電芯，數(shù)據(jù)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

跨界企業(yè)的成功更能激發(fā)行業(yè)焦慮，這意味著行業(yè)壁壘有，但不高。而面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的跨界者，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)摸爬滾打多年的儲(chǔ)能企業(yè)，也祭出了“內(nèi)卷”大招。

變態(tài)式內(nèi)卷

面對(duì)如雨后春筍冒現(xiàn)的儲(chǔ)能同行，企業(yè)要賺錢(qián)，就要做卷王。

為推動(dòng)招商引資，各地出臺(tái)了稅收等優(yōu)惠政策吸引企業(yè)建廠(chǎng)。在此背景下，即使儲(chǔ)能產(chǎn)能已呈現(xiàn)過(guò)剩的趨勢(shì)，部分企業(yè)為了保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，仍重復(fù)上演擴(kuò)產(chǎn)戲碼。

例如，派能科技2023年投資建設(shè)一座10GWh的鋰電池研發(fā)制造基地。南都電源在擁有10GWh的儲(chǔ)能鋰電電芯年產(chǎn)能和同等規(guī)模的系統(tǒng)集成年產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，正在建設(shè)額外的4GWh儲(chǔ)能鋰電電芯產(chǎn)能和10GWh智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。林洋能源在2023年6月啟用了第二條1.5GWh全液冷柔性自動(dòng)化Pack產(chǎn)線(xiàn)，使得其Pack年產(chǎn)能達(dá)到3GWh。此外，協(xié)鑫集團(tuán)的張家港年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目于2023年8月28日正式投產(chǎn)。

這些都只是儲(chǔ)能企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)內(nèi)卷的冰山一角。

激烈擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果就是，在2024年的2月至3月期間，由于電芯企業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，電芯價(jià)格跌至歷史低點(diǎn)，最低成交價(jià)格大約降至0.3元每瓦時(shí)。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)整個(gè)行業(yè)形成了巨大沖擊。

除了同行的步步緊逼，儲(chǔ)能企業(yè)還面臨著上游背刺，今年一季度，鋰價(jià)經(jīng)歷了持續(xù)的波動(dòng)。從2023年第四季度至2024年第一季度，鋰價(jià)顯著下跌：電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格下降了35%，鋰精礦價(jià)格更是下降了57%。藏格礦業(yè)的一季報(bào)顯示其碳酸鋰產(chǎn)品的售價(jià)在報(bào)告期內(nèi)下降了77.36%。

根據(jù)SMM儲(chǔ)能的數(shù)據(jù)，五一節(jié)后，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格范圍為11.00萬(wàn)元/噸至11.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)11.18萬(wàn)元每噸。

與2022年底相比，價(jià)格下跌了39.22萬(wàn)元/噸。

上游價(jià)格暴跌和終端供需失衡，讓儲(chǔ)能價(jià)格一路走低。“內(nèi)卷”或許意味著低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和浪費(fèi)，但不可否認(rèn)的是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展，以及優(yōu)質(zhì)企業(yè)的積淀。

首先，內(nèi)卷激發(fā)了企業(yè)的產(chǎn)品迭代熱潮。

在降本增效的需求推動(dòng)下，儲(chǔ)能電芯的大型化已成為行業(yè)的顯著發(fā)展趨勢(shì)。自2023年起，300Ah及以上容量的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品開(kāi)始快速替代280Ah規(guī)格的電芯，并且業(yè)界正向500Ah甚至1000Ah以上的更高容量電芯迅速發(fā)展。

其次，內(nèi)卷激發(fā)了企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的決心。

在面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和盈利空間縮小的挑戰(zhàn)下，部分中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)擴(kuò)展其業(yè)務(wù)。這種“出海”策略不僅是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)，也是尋求長(zhǎng)期、穩(wěn)定市場(chǎng)的戰(zhàn)略選擇。除了出口成套產(chǎn)品，像派能科技這樣的企業(yè)甚至還在海外建立了儲(chǔ)能工廠(chǎng)。

這些合作和海外投資活動(dòng)顯示了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在全球市場(chǎng)上野望。歐洲和北美洲成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出海”的主要市場(chǎng)，這兩個(gè)地區(qū)對(duì)儲(chǔ)能的需求由于多種因素而增長(zhǎng)，包括極端天氣的增加和新能源導(dǎo)致的電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能與應(yīng)用協(xié)會(huì)（CNESA）發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》，2022年中國(guó)、歐洲和美國(guó)在新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上位居全球前列，這三個(gè)地區(qū)的增量占全球總增量的86%。

不卷就活不下去，是儲(chǔ)能行業(yè)的痛點(diǎn)，也是整個(gè)制造業(yè)的痛點(diǎn)。

政策性市場(chǎng)？

實(shí)際上，2023年還未結(jié)束之時(shí)，就有企業(yè)預(yù)測(cè)2024年會(huì)開(kāi)始進(jìn)行行業(yè)出清。

海辰儲(chǔ)能的聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程曾表示，未來(lái) 三年行業(yè)將進(jìn)入激烈淘汰的關(guān)鍵賽點(diǎn)。研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院甚至坦言，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。

然而現(xiàn)在2024年已經(jīng)走過(guò)了三分之一，我們卻看到整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)依然處在高度瘋狂的狀態(tài)中。4月份舉辦的北京儲(chǔ)能展也是人頭攢動(dòng)、摩肩接踵。

現(xiàn)在回看2023年，儲(chǔ)能的一個(gè)新變化是：工商業(yè)儲(chǔ)能收益率變得可觀。

首先是用電需求。2024年全國(guó)的用電量預(yù)計(jì)要達(dá)到9萬(wàn)億KWh，其中工商業(yè)的用能占比將超過(guò)80%。這導(dǎo)致全國(guó)范圍許多省份出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張問(wèn)題。

其次是裝機(jī)成本。2023年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格對(duì)比上高點(diǎn)腰斬，這使得占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本50%以上的重要零部件——儲(chǔ)能電芯的成本下降了近10%，儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始建設(shè)成本也隨之下降。當(dāng)前這一趨勢(shì)仍在延續(xù)。

最后，引用CNESA認(rèn)定的工商業(yè)儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門(mén)檻價(jià)差——每度電7毛錢(qián)。天合儲(chǔ)能戰(zhàn)略市場(chǎng)與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文指出，國(guó)內(nèi)22個(gè)省份的工商業(yè)儲(chǔ)能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟(jì)性。當(dāng)前全國(guó)已經(jīng)有20多個(gè)省份的峰谷價(jià)差超過(guò)了7毛，甚至有些省份達(dá)到了1.4元。未來(lái)峰谷電價(jià)差可能還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性也會(huì)持續(xù)提升。

有媒體報(bào)道，在廣東、浙江兩個(gè)省份，每天兩個(gè)波峰和波谷可以做到“兩充兩放”，預(yù)計(jì)的投資回本周期已經(jīng)在3—4年之間。

新能源大基地建設(shè)帶動(dòng)大儲(chǔ)需求，價(jià)差刺激工商業(yè)儲(chǔ)能?？雌饋?lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)依然十分可觀。

但我們不能忽略的是，無(wú)論是大儲(chǔ)還是工商業(yè)儲(chǔ)能，都表現(xiàn)出了極強(qiáng)的政策性驅(qū)動(dòng)。大基地自不必說(shuō)，工商業(yè)儲(chǔ)能的價(jià)差也是來(lái)自于“行政定價(jià)”、而非“市場(chǎng)價(jià)格”。儲(chǔ)能距離更為獨(dú)立的市場(chǎng)化運(yùn)作還存在一段距離。

如此瘋狂的內(nèi)卷，會(huì)給整個(gè)儲(chǔ)能帶來(lái)哪些后遺癥？

在這場(chǎng)以比拼電芯容量為核心的技術(shù)大戰(zhàn)中，有哪些被我們忽視的陷阱？

儲(chǔ)能市場(chǎng)的下一個(gè)關(guān)鍵賽道到底在哪里？

敬請(qǐng)期待《瘋狂儲(chǔ)能系列》第二篇《價(jià)格失速下滑、虛火后遺癥浮現(xiàn)》