需求增長，但對光伏主材企業來說，于事無補？

 撰文 | 潮汐

 出品 | 光伏Time

光伏企業在堪堪發布的業績預告中，暴露了上半年的艱難處境，主材企業只有小虧和巨虧的分別。在對走出周期的望眼欲穿中，國家能源局發布了一份“不合時宜”的數據。

7月19日，國家能源局發布了1至6月份全國電力工業統計數據。數據顯示，截至6月底，全國累計發電裝機容量約為2710GW，同比增長10.8%。其中，光伏發電裝機容量約710GW，同比增長51.6%。新增光伏發電裝機容量102.48GW，同比增長30.7%。

同時，也有一項數據值得關注。國家能源局光伏發電投資數據顯示，上半年達到1349億元，同比增長113.6%，體現了我國對可再生能源的重視和較強的市場信心。

從數據不難看出，今年又是光伏裝機量增長的一年，雖然增速放緩，但依然維持著上升態勢。這對在價格戰中頭破血流的光伏主材企業來說，是個好消息。

中信建投證券曾在今年指出，國內光伏消納瓶頸或將打開，為國內光伏新增裝機帶來較大空間。組件價格見底和內部收益率改善將有力推動下游裝機。以此分析，2024年國內光伏裝機需求有望超預期，全年增速上調至20%至30%，預計全年光伏新增裝機260至280GW。

不過，光伏行業劇烈波動的一年，要做到對行業走勢的完美預判是一項艱巨的任務，不同機構甚至同一機構在不同時間給出的答案并不一致。

近年來，光伏裝機增速驚人，2023年國內光伏新增裝機216.88GW，同比增長148.1%，多家研究機構出于行業發展考慮，對2024年的裝機增速做出了較為保守的預計，悲觀情緒籠罩著每個光伏企業。

今年2月，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華報告指出，高增速趨勢不會延續，2024年我國的光伏新增裝機預計在190至220GW。

如果以預估數據下限來看，今年裝機量甚至對比上年會有所降低，這對正在市場比拼價格的光伏企業來說是難以接受的。

類似的預估彭博新能源財經也曾發表：2023年，全球光伏新增裝機容量達到444GW，同比增長76%。預計2024年全球光伏裝機容量將再增長29%，達到574GW，之后將保持約10%的小幅增長，到2025年預計達到627GW，到2030年可能達到880GW。

BNEF光伏市場首席分析師Jenny Chase表示，當前行業的高速增長難以持續。據統計，2022年底全球電力總裝機容量為8.5TW，而2030年光伏總裝機量預計將達到6.7TW，已經遠超BNEF凈零排放場景所需的光伏裝機量。

伍德麥肯茲的分析指出，2024年至2032年全球光伏新增裝機量將進入平臺期，增速放緩，年均新增裝機量約為350GW左右。預計2024年新增裝機量僅為353GW，甚至低于2023年的358GW。

根據以上兩家海外機構的數據推算，我國光伏市場將進入較低增速階段，甚至負增長。

此外，增長的光伏裝機量并不能完全掩蓋市場的頹喪。以我國光伏市場分析，從并網難導致的市場化交易電量收益低到由組件降價導致的觀望情緒，光伏市場正在走向不利。

國家能源局數據，2023年上半年全國發電設備累計平均利用1733小時，同比減少44小時。其中，光伏發電設備利用時長為658小時，同比減少32小時。這意味著我國電網對光伏發電消納能力出現不足問題，目前這一問題仍未得到緩解。

國際市場也出現了由于消納問題導致的組件需求增速疲軟和由于競爭加劇導致的利潤下滑問題。

根據7月20日海關總署更新的6月份進出口數據顯示，今年上半年，我國光伏主材（硅片、電池、組件）累計出口額達189.79億美元，在出口量有所上升的前提下，出口額同比下降35%。