當下行周期來臨，市場為重絕非空話

 撰文 | 潮汐

 出品 | 光伏Time

在隆基與中環兩大寡頭稱雄的光伏硅片環節，從不缺乏競爭。為了占據更多市場，業內出現了產能、尺寸、降本等全方位競賽，以至于后來加入的挑戰者往往面臨極度內卷的局面。

然而，在整個行業的下行周期，硅片的競爭邏輯似乎正在發生轉變，傳統優勢正在走向失靈的邊緣，虧損陰霾籠罩在硅片企業上空。如何重新找到利潤，如何度過周期，成為行業共同關注的主題。

隆基給出的答案是擁抱市場。隆基在3月28日發布的新一代硅片——泰睿硅片。據介紹，泰睿硅片具備實質性技術突破，擁有全平臺支持、電阻集中度高和吸雜效果好等優勢。

泰睿硅片對行業來說是一種顛覆。隆基的原話為：“隆基泰睿硅片作為系列產品，涵蓋多種細分產品組合，可以支持多種電池路線，涵蓋現在市場主流的高效電池——HBC、TBC、HJT、TOPCon等，可以同步提供多種市場需要的主流尺寸規格，也可以滿足客戶不同的厚度需求。”

邏輯轉變

隆基的表述信息量巨大，首先在于隆基本身作為M10尺寸巨頭，卻談到可以滿足多種市場需要的主流尺寸規格，這是否意味著尺寸已經不再是討論的焦點？

在過去，由硅片巨頭產能慣性決定，以及不同的電池技術路線硅片需求催生而出的硅片尺寸之爭造成了下游市場困擾。盡管有著多方協調，但依然出現了硅片的兩大寡頭隆基和中環，分掌M10和G12兩大尺寸陣營的局面。

甚至2023年，行業巨頭聯合發起的協議中依然體現著這種分歧。

2023年，以隆基、阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業代表經過長時間探討和表決，同意對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化。

然而，如此關鍵的協議，中環卻不在列。同樣，在后來中環、天合、阿特斯、東方日升、正泰芯能等企業發起的大版型尺寸討論標準中，也沒有隆基的身影。

兩份協議由于硅片供貨商的彼此缺席，而缺失了解決誠意。當然尺寸的分歧并不局限于這兩種，2023年，晶澳科技推出182*199矩形硅片，天合光能發布210R尺寸產品解決方案。總體來說，電池廠商的硅片需求正在趨于多樣化。

隆基的新品發布給需要不同尺寸硅片的電池廠商釋放了利好信號，也為行業展示了巨頭競爭烈度提升的信息。

另外，隆基提到的可適用于HBC、TBC、HJT、TOPCon等全技術平臺，同樣值得關注。隆基在電池技術路線選擇了BC，但沒有在硅片環節圍繞BC進行，這表明隆基的硅片生產，在日后依然圍繞市場需求。

寡頭之戰

泰睿硅片的另一大重點在于，能夠提升電性能，不增加硅片制造成本，而且具有更強的機械性能。

據隆基介紹，在電性能方面泰睿硅片足以做到顛覆。

“常規的硅棒越長，頭尾電阻率差異越大。單晶領域長期追求的理想是硅棒更長，電阻分布更集中。隆基泰睿硅片可實現軸向電阻分布一致，不需要將RCZ（重復投料直拉單晶）本該制備的棒長縮短，可在棒長一致的情況下，實現產出晶棒頭尾電阻率比值從3倍縮減至1.5倍以內，實現電池效率的分布相對更集中，高效檔位電池更多，高品質產品更多，并改善組件端明暗片差異。”

在機械性能方面。隆基泰睿硅片的彎曲強度相比常規產品可提升16%，抗斷裂能力更強，這樣有助于薄片化，有望降低制造環節的碎片率。

隆基決策的合理性在于，光伏行業降低度電成本是關鍵。無論是打薄硅片，降低用硅量，還是提高發電效率，最終目的無過于此。但并非所有硅片企業都以此路徑實現。

寡頭戰爭的另一端——中環，同樣在持續技術創新。據其在公共平臺發布的信息來看，中環已經基于技術路線迭代的背景，研發了不同電池技術路線差異、產線最優匹配及電性能參數和機械參數的組合，目前產品品類達到“1800+種”，并且預計在2024年達到“2000~3000種”。

回顧中環的過去做出的戰略，無疑有合理的一面。

正如中環屢次闡述的那樣，隨著N型時代席卷市場，無論是TOPCon、HJT還是BC技術，都對電池效率提出了更高的要求。

而提升尺寸是最節省體力的一項選擇，通過尺寸改變，可以提升組件的功率輸出，從而實現系統成本降低，這一戰略有助于降低光伏發電的度電成本，進而提升光伏產業的經濟效益。

中環正是瞄準了下游廠商的這一心態，在滿足客戶需求的同時，進擊G12大尺寸硅片。

在后來的持續競爭中，不同于隆基致力于研發硅片，中環選擇深度捆綁硅料企業以獲取優勢。

2022年，7月，TCL科技與協鑫科技達成合資協議。根據協議，TCL科技子公司天津硅石材料科技有限公司與協鑫科技子公司江蘇中能將共同出資成立內蒙古鑫環硅能科技有限公司（內蒙古鑫環）。新公司將專注于建設年產10萬噸顆粒硅及硅基材料綜合利用項目，并致力于下游應用領域的研發工作。

2023年9月21日，該項目正式投產，協鑫發布消息稱產出品質完全符合N型產品生產需求。也就是說，目前中環已經通過顆粒硅取得與之相對應的成本、低碳優勢。