超級(jí)訂單，力證實(shí)力
撰文 | 水潮
出品 | 光伏Time
近日，晶科能源宣布與泰國(guó)最大私營(yíng)電力公司Gulf Energy達(dá)成突破性合作，雙方就Tiger Neo N型組件簽署了3.5GW供貨協(xié)議。
2024年，光伏的每一份大訂單都來之不易。在如潮水般涌來的組件產(chǎn)能中，即便是頭部廠商的產(chǎn)品價(jià)格，也游離于崩潰邊緣。絕對(duì)的買方市場(chǎng)里，組件廠商只有滿足采購(gòu)方對(duì)成本效益、供應(yīng)保障、維護(hù)支持等方面全部需求，才可能拿下大訂單。
數(shù)據(jù)認(rèn)證實(shí)力
2020年，晶科能源開始正式布局N型路線，作為最早一批擁抱N型TOPCon技術(shù)路線的企業(yè)，晶科在技術(shù)、投產(chǎn)等方面占盡先機(jī)。2023年，晶科吃遍行業(yè)紅利。
3月30日，晶科能源披露了2023第四季度、全年、2024年第一季度出貨量，以及2024年全年預(yù)計(jì)出貨量信息。
其中，晶科能源提到2023年四季度全產(chǎn)品總出貨量高27.86吉瓦，包括26.34吉瓦組件和1.53吉瓦電池片及硅片。四季度出貨量環(huán)比增長(zhǎng)23.3%，同比劇增67.7%。晶科還展示了四季度收入，高達(dá)328.3億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)9.4%。
事實(shí)上，第四季度組件價(jià)格下跌明顯，廠商只能在訂單和賺錢之間二選一。晶科披露的數(shù)據(jù)則說明了，其在二者之間達(dá)成了調(diào)和，即搶訂單的同時(shí)降價(jià)幅度也可接受。
在2023全年組件出貨方面，晶科2023年組件出貨量以78.52GW的壓倒性優(yōu)勢(shì)重歸第一。晶科表示2023年度全產(chǎn)品出貨量達(dá)83.56吉瓦，包括78.52吉瓦組件，5.04吉瓦電池片及硅片。總出貨量同比增長(zhǎng)80.1%。2023年總收入達(dá)1186.8億元，同比增長(zhǎng)42.8%。
作為TOPCon旗手的晶科能源，在78.52GW的組件出貨中，TOPCon占比60%以上，并預(yù)期2024年該比例提升至80%或更高。
2024年出貨方面，晶科預(yù)計(jì)第一季度出貨量在18至20吉瓦之間，而全年出貨量在100至110吉瓦之間。
以此推算，晶科對(duì)2024年出貨保持較高增長(zhǎng)的樂觀態(tài)度。晶科指出，此預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)根據(jù)目前對(duì)市場(chǎng)狀況、生產(chǎn)能力，訂單和全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面為基礎(chǔ)進(jìn)行，可能會(huì)受到客戶需求和銷售時(shí)間表等情況變化的影響。
回顧過去的大訂單，也許晶科的樂觀師出有名。
※來源：晶科能源官微
大訂單
在光伏行業(yè)大訂單往往與長(zhǎng)訂單對(duì)等，主要用于在原料緊缺時(shí)鎖定供應(yīng)。
晶科在發(fā)展過程中就以這種方式鎖定過上游供應(yīng)鏈。
例如2022年8月，特變電工發(fā)布公告稱，控股子公司新特能源公司與晶科能源簽署合作買賣協(xié)議書，晶科能源公司將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源公司采購(gòu)原生多晶硅336000噸。
據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)計(jì)算，總金額預(yù)計(jì)903.33億元。如果以此推算則多晶硅價(jià)格超過26.88萬元每噸。
2022年，9月晶科能源發(fā)布公告稱，在2022年9月至2026年12月期間，晶科能源及其子公司計(jì)劃向通威股份旗下子公司合計(jì)采購(gòu)38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品。按當(dāng)時(shí)市價(jià)，可粗略估算出1033億元天價(jià)。
但目前多晶硅遠(yuǎn)超需求，價(jià)格一跌再跌。甚至在上周由于硅片廠商幾無采購(gòu)，硅業(yè)分會(huì)暫停當(dāng)周報(bào)價(jià)評(píng)析。
據(jù)介紹，當(dāng)周N型棒狀硅、P型棒狀硅均無成交，N型顆粒硅因其價(jià)格優(yōu)勢(shì)僅有少量成交，成交價(jià)格區(qū)間為5.90萬-6.20萬元/噸，成交均價(jià)為6.01萬元/噸。
而此前，硅料企業(yè)也在庫存壓力和低價(jià)搶單的摩擦中，報(bào)出了最低5萬元每噸的驚人價(jià)位。
在不愁供應(yīng)的大趨勢(shì)中，鎖定硅料的信息基本不見。
同樣的邏輯也適用于組件。晶科在過去簽訂的供貨大單源源不斷，長(zhǎng)單、大單一度為晶科實(shí)現(xiàn)組件出貨目標(biāo)的重要手段。
例如，2018年4月，全球市值領(lǐng)先的電力巨頭——美國(guó)Next Era Energy,Inc.，宣布達(dá)成一項(xiàng)歷史性的光伏組件供貨協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，晶科能源將在未來四年內(nèi)向其提供高達(dá)2.75吉瓦的高效光伏組件，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)最大規(guī)模的供貨協(xié)議紀(jì)錄。
2021年12月，中國(guó)石油與晶科能源簽署了一份單筆組件訂單，供貨規(guī)模達(dá)到驚人的3.7吉瓦。
這兩份訂單不僅刷新了光伏行業(yè)的紀(jì)錄，也是彼時(shí)組件不愁賣的側(cè)面證明。然而，2023年以來，過剩難題當(dāng)頭，獲取大訂單的難度成倍增加。
近兩年，晶科公開發(fā)布了兩項(xiàng)吉瓦級(jí)訂單，合作對(duì)象均大有來頭。
2023年，一帶一路大會(huì)上，晶科能源與沙特國(guó)際電力與水務(wù)公司（ACWA Power）簽署項(xiàng)目組件供貨協(xié)議，晶科將向?qū)Ψ教峁?/span>3.8GW的高效N型TOPCon Tiger Neo組件。
公開信息顯示，沙特國(guó)際電力與水務(wù)公司是一家總部位于沙特阿拉伯的全球領(lǐng)先的水電生產(chǎn)和投資公司，擁有價(jià)值82.8億美元的項(xiàng)目組合，涵蓋53.7吉瓦的發(fā)電能力和每天760萬立方米的海水淡化能力。該公司在能源領(lǐng)域擁有廣泛的業(yè)務(wù)，包括高效聯(lián)合循環(huán)電廠、太陽能（光伏和聚光太陽能）、風(fēng)能、海水淡化廠和綠色氫氣項(xiàng)目。
該公司曾與國(guó)家電投、中國(guó)電建、中國(guó)能建、上海電氣、陽光電源等多家知名中國(guó)領(lǐng)先公司就合作等方面進(jìn)行過交流。
近日，晶科能源日前宣布與泰國(guó)最大私營(yíng)電力公司海灣能源（Gulf Energy）達(dá)成突破性合作，雙方就Tiger Neo N型組件簽署了3.5GW供貨協(xié)議。
晶科能源首席執(zhí)行官陳康平介紹，泰國(guó)是東南亞最成熟的光伏市場(chǎng)之一，Gulf Energy作為泰國(guó)最大私營(yíng)電力公司，晶科能源很高興能與Gulf Energy攜手，相信雙方在塑造可再生能源未來方面擁有無限的變革潛力。此次晶科能源與Gulf Energy的3.5GW合作項(xiàng)目充分體現(xiàn)了創(chuàng)新與合作的精神，以應(yīng)對(duì)氣候變化帶來的緊迫挑戰(zhàn)。通過利用清潔能源，以減少碳排放，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)未來的可持續(xù)發(fā)展。