在光伏經歷了爆發式發展之后，風電可能是新能源發展的下一個大增長極。
文/徐進
風電作為可再生能源的最重要組成部分之一，在我國能源轉型中的地位日益凸顯。“十四五”期間，我國風電迎來高光時刻。截至2024年底，我國風電裝機規模達5.21億千瓦，預計“十四五”末風電裝機邁上6億千瓦的新臺階，在“十三五”末的基礎上翻了一番多.
“十五五”期間是我國能源轉型承上啟下的關鍵時期，“雙碳”目標的第一階段“碳達峰”將在這個時期實現，加上新能源全面入市的正式開啟，風電發展又將站在新的時代潮頭揚帆起航。展望未來，伴隨著技術不斷進步和市場持續拓展，風電行業有望迎來更為廣闊的發展空間，充滿無限期待與遐想。對此，本文擬對這個問題試作探討并提出“十大看點”，以期能投礫引珠。
風電機組大型化有“盡頭”嗎？
隨著2020年、2021年后風電陸續步入無補貼時代，我國風機加速邁向大型化。據權威機構統計，2020年我國陸上風電新增裝機機組平均單機容量為2.6兆瓦，海上風電機組平均單機容量為4.8兆瓦。而經過短短四年時間，到2024年，陸上風機平均單機容量近6兆瓦，海上風電機組平均單機容量近10兆瓦。進入2025年，陸上主流風機單機容量已邁向8兆瓦~10兆瓦，最大已超16兆瓦；海上風機單機容量更是突破了18兆瓦，最大已達26兆瓦，展露出了風電機組大型化的澎湃力量。
不可否認，新增風電機組單機容量的顯著提升是我國風電技術突飛猛進的重要體現和產業未來成長路徑的“風向標”，不但意味著產品更新迭代的速度明顯提升，而且意味著產業全壽命周期成本的大幅降低。陸上風電現已成為最廉價的發電方式之一，海上風電成本已逼近煤電成本。在產業鏈供應方面，我國已成為全球最大的風電裝備制造基地，風電機艙、葉片、齒輪箱、發電機分別占全球市場份額的60%、65%、80%、70%及以上，彰顯出一騎絕塵的強大制造能力。
有人指出，在風電行業日益“內卷”的當下，只要風電度電成本還能往下降，風機大型化趨勢就不會停止。但個人認為，風電機組大型化雖是趨勢但非必然，需要超前做好充分測試和反復驗證，需要充分考慮到技術、效益、質量、安全之間平衡，絕不是簡單功率的累加，切莫因刻意求“大”和轟動效應而忽視性能、質量、安全這個根本。只有在秉持“技術引領、安全至上、質量優先、性能可靠”的前提下穩中求“大”，才能讓風電機組大型化之路走得更遠，才是確保風電高質量發展的關鍵所在。
陸上風電會迎來拐點嗎？
作為最具潛力的清潔能源之一，近年來我國陸上風電發展迅速，使得其在能源結構中的地位不斷提升，成為推動能源轉型不可忽視的力量。2021年—2024年，我國陸上風電新增裝機規模分別為3067萬千瓦、4467萬千瓦、7219萬千瓦、7579萬千瓦，預計2025年陸上風電新增裝機規模在9000萬~1億千瓦，呈逐年增高的趨勢，整個“十四五”期間新增風電裝機總規模將突破3億千瓦，是“十三五”期間新增風電裝機總規模的2倍。
陸上風電在快速發展的同時，暗藏著不少隱憂。一是在電力消納方面，受通道不足、跨省壁壘和極端天氣等影響，陸上風電棄風率呈上升趨勢，尤其在“三北”地區表現更為明顯；二是在供應鏈方面，因中美關稅戰愈演愈烈，包括鋼材、銅和稀土等原材料價格上漲波動，將直接影響諸如塔筒、軸承、葉片等零部件的生產成本；三是在電力交易方面，隨著136號文出臺標志著風電全面入市的時代來臨，使得風電企業需要面臨著更加復雜多變的市場環境，意味著風電市場需求呈現出明顯的分化態勢。
“十五五”期間，我國將持續加大“沙戈荒”新能源基地建設，不斷強化風機設計、材料和制造工藝的創新，持續推進老舊風電場的“以大代小”“以舊換新”等改造升級，在陸上優質風電資源開發殆盡的形勢下，陸上風電將進入“規模化開發+技術驅動”雙向驅動新階段，形成以大基地開發為主的集中式風電、鄉村分散式風電和以舊換新的存量替代風電“三駕馬車”并駕齊驅的發展格局，迎來新的發展拐點和戰略機遇期，預計年均新增裝機維持在8000萬千瓦左右，成為實現碳達峰目標的核心能源支柱。
海上風電會走上“新藍海”嗎？
我國海上風能資源豐富，開發潛力巨大。近海風電資源開發總量超1億千瓦，但已建成容量僅占三分之一強，尚有大量資源待開發；深遠海風電資源更是高達16億千瓦上下，顯示出非常廣闊的發展空間。截至2024年底，我國海上風電裝機容量達4127萬千瓦，僅占風電裝機總容量的8%。海上風電在2021年迎來了第一波高潮后（當年新增裝機1690萬千瓦）便進入萎縮狀態，裝機規模減到2024年的404萬千瓦，還不到高峰期的四分之一。
技術提升和用海權放松是推動海上風電發展的兩大關鍵因素。近年來，我國海上風電技術進步神速，帶來單位造價顯著降低，主流機型單機容量已邁上16兆瓦以上，葉片長度突破130米，推動了平準化度電成本(LCOE)降至2024年的0.33元，2025年有望逼近煤電成本線，還有漂浮式基礎、高壓直流海纜等關鍵技術的突破，為海上風電發展提供強了有力的技術支撐。另外，“單三十”頒布讓海上風電開發迎來新規定，對海上風電項目空間布局、審批優化、生態監管等方面提出了明確規定，有利于推進海上風電向深水遠岸加大布局，給海上風電未來發展吃上了“定心丸”。
在國家層面，今年政府工作報告明確海上風電規模化發展，山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五個千萬千瓦級海上風電基地全面推進；在地方層面，沿海省份紛紛“開閘”，加大布局。“十五五”期間，我國海上風電發展有望重回新一輪上升周期，迎來發展“快車道”，到2030年海上裝機規模有望達到1.5億千瓦左右，年平均新增裝機規模在1500萬~2000萬千瓦之間，遠超“十四五”期間的發展水平，尤其漂浮式海上風電迎來了發展良機，引領我國風電邁向“新藍海”。
風電的“內卷化”何時休？
受新能源平價到來的影響，盡管2020年的“搶裝潮”曾一度推高風機的整體價格，然而進入“十四五”后，雖然風電裝機規模仍在屢創新高，但風機價格出現斷崖式下跌。CWEA數據顯示，2020年到2024年的五年間，陸上機組不含塔筒加權平均價格由3800元/千瓦跌至1440元/千瓦，下跌幅度達62%，海上機組由6659元/千瓦跌至2775元/千瓦，下跌58%。風機價格大幅腰斬，深陷價格戰泥潭，“賣一臺虧一臺”之下究竟有沒有勝利者，何時能走出“至暗時刻”？仍有待于時間給出答案。
進入2025年，風機價格下降勢頭仍在延續。新年伊始，新疆華電天山北麓基地610萬千瓦新能源項目的風力發電機組采購開標，最低折合單價均為1219元/千瓦。但若去除塔筒成本，主機報價跌破900元/千瓦，創下全球風電新低。雖然136號文出臺后新一輪“搶裝潮”肯定會抬高風機價格，但這只是暫時的，難以從根本上扭轉價格下滑的勢頭。“搶裝潮”過去之后，風機價格可能迎來一陣長久的“陣痛期”。
風機價格降低并非是個“無底洞”。任何事物的發展都有其自身的特殊規律，過度同質化競爭絕非一個行業成長的正確之道，無底線的“內卷”只會透支行業的健康發展，非理性低價策略往往帶來多敗俱傷和對自身利益的反噬。“十五五”作為我國風電新一輪產業升級的關鍵時期，風機制造商尤其是行業巨頭們需要勇敢承擔起自己責任，不能一味求“大”、貪多求“快”，清楚自己應該干什么，共同聯手應對行業“內卷”和無序競爭，齊心營造健康競爭環境，在主動響應市場需求的同時，時刻保持底線思維，切實避免過度依賴價格競爭。
分散式風電會成為下一個風口嗎？
分散式風電是指所產生電力可自用，也可上網且在配電系統平衡調節的風電項目，具有靈活布局、接入方便、就地消納等優點。“千鄉萬村馭風行動”提出以來，分散式風電發展神速，顯示出了強勁潛力。實際上，我國農村地區風能資源豐富、分布廣泛，分散式風電技術可開發潛力估計達2.5億千瓦以上。因此，充分利用好農村地區的風能資源和零散閑置非耕地，可為風電發展辟出一條新的增長極。另外，分散式風電能很好配套鄉村振興戰略，對改善農村能源供給質量和增加農民收入很有必要。
2021年是我國分散式風電爆發的“元年”，當年新增裝機802.7萬千瓦，累計裝機996.3萬千瓦，同比增長414.6%；2023年分散式風電裝機邁上1500萬千瓦臺階，達到1550.8萬千瓦；2025年預計裝機容量突破2000萬千瓦大關，達到2200萬千瓦左右。現階段分散式風電存在三大限制性因素：一是審批手續較煩瑣，面臨并網難；二是尚未形成真正意義上的一站式運維，收益總體不高；三是融資渠道不暢，退出通道受限。但隨著各地紛紛出臺鼓勵政策，簡化申報手續，并將電力許可納入豁免范圍，將會有效緩解分散式風電大規模發展面臨的不確定性。
在政策推動和機組大型化帶來收益提升的激勵下，加上國家明確提出探索形成“村企合作”的風電投資建設新模式和“共建共享”的收益分配新機制，分散式風電有望改變以前不溫不火的狀態，迎來較大增長空間。特別是在中東部及沿海地區，分散式風電有望迎來加速發展，預計“十五五”期間年裝機規模在1000萬~2000萬千瓦之間，雖遠不及分布式光伏發展速度，但不失為風電發展的下一個“希望的田野”。
“以大代小”會開啟風電場“第二春”嗎？
我國風電發展起步于20世紀90年代，1999年國產風機S600板通過國家驗證，標志著風電設備國產化正式開啟，進入規模化開發卻始于2005年。隨著風機20年使用壽命的臨近，一大批機組到了該退役的年齡。尤其是早期風電機組大多從國外引進的，缺乏自主研發實力，導致不少正在服役的風電機組運行質量不高，出現重大事故的概率上升，發電效率不很理想，運維成本增加，還占據著較好風資源區，實施存量替代的時機已到來。
為了挖掘已有優質風區的潛力，2023年6月國家能源局發布《風電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風電場開展改造升級，以提高發電效率、降低度電成本、減少對環境影響。具體改造方式分為兩種：一是等容改造，即在充分利用現有基礎、塔筒的前提上，以更大單機容量和更先進技術的新機組替換原有機組；二是增容改造，即不僅是以大機組替代小機組，而且涉及基礎、塔筒、輸電線路和升壓站等設施升級換代，操作要比等容改造復雜得多，但將讓風電場實現脫胎換骨的變化。
“十五五”是我國風電設備以舊換新的重要時期，“以大代小”進程將加速推進。根據CWEA統計，預計“十四五”“十五五”末分別有超過4500萬千瓦、1.45億千瓦的小舊風電機組并網運行超過15年。若按1：1等比或1：1.5增容改造，那么整個“十五五”期間具備改造條件的潛在市場規模大概在5000萬千瓦~1億千瓦之間，年均改造容量預計在1000萬~2000萬千瓦之間，發展潛力巨大。總之，借助“騰籠換鳥”的方式，能讓老舊風電廠實現鳳凰涅槃、浴火重生，迎來生命的“第二春”。
風電“龍虎斗”誰將脫穎而出？
據統計，截至2024年底，我國前5家整機制造商累計裝機市場份額合計為61.7%，前10家整機制造商累計裝機市場份額達87.3%。其中，金風科技累計裝機容量超過1億千瓦臺階，占國內市場全部裝機22.6%，是唯一超過億千瓦級整機制造商；遠景能源和明陽智能累計裝機容量都超過5000萬千瓦臺階，分別在7000萬千瓦級和6000萬千瓦級以上，占比分別為13.3%和11%，在國內市場的份額均超過10%；運達股份和東方電氣累計裝機容量均超過3000萬千瓦，占比分別為8.3%和6.5%。
從2024年風電主機商吊裝機容量排名來看，目前風電整機制造商處于“六國爭雄”的混戰時代。金風科技作為“領頭羊”，是唯一市場占有率超過20%的廠家，已連續14年高居全國第一的寶座；遠景能源穩守“老二”，在后面緊追不放；明陽智能超過運達股份，重新回到第三位置，算是一次漂亮的“回歸戰”；運達股份則從上年第三掉在第四位，稍有點減速；三一重工和東方電氣分別排在第五和第六位置，但份額均在10%以上，相互咬得很緊。另外，中國中車等其他眾多企業虎視眈眈。
“十五五”期間，我國風電整機制造商的競爭格局還會持續下去并有可能進一步加劇，但從排名情況來看，金風科技和遠景能源第一第二位置在短期內難以撼動，第三到第六的位置將會改變，稍一松懈就可能被其他廠商取代。另外，隨著市場規模不斷擴大和市場需求日益多樣化，風電整機制造商只有持續加大技術創新、成本控制、市場拓展和品牌建設，穩步提升自身的核心競爭力和整體綜合實力，才能在激烈的市場競爭中堅守住自己的陣地，才能在未來的市場博弈中立于不敗之地。
風電的技術“短板”能盡快補齊嗎？
近年來，我國持續加大風電領域科技創新，聚焦關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性創新技術，重點圍繞風電機組、海上輸電、高寒施工、智慧運維等關鍵環節，不斷加大國產替代，努力推進產業鏈上下游補短板、鍛長板，共同提高產業創新能力、供應鏈暢通能力，部分關鍵核心技術達到世界領先水平，風電全產業鏈基本成型，彰顯出我國風電裝備技術巨大進步。
當前，我國風電一些“短板”仍較突出，“卡脖子”難題依然存在：功率半導體、高穩定性主控系統等設計制造能力較弱，深遠海和高寒地區的資源環境勘測評估技術規范仍待完善，智能化精準功率預測、極端災害應急防護、遠程故障診斷預警能力與國外先進企業相比差距明顯，5MW以上軸承、變流器、控制器中的關鍵電子器件和關鍵原材料有賴于進口，整機設計仿真軟件、數值計算軟件以及風電場開發設計等仿真軟件幾乎100%依賴國外，一些重要的技術標準主要由國外企業所主導等。
隨著中美脫鉤日益明顯和全球貿易保護主義抬頭，解決風電技術“短板”已迫在眉睫。“十五五”是補齊我國風電發展最后幾塊“拼圖”和實現完全國產化的攻堅時期，要重點聚焦風電領域發展面臨的難點、堵點和卡點，大力建設國家級前沿風電技術實驗室與公共研發平臺，全力打造全球風電前沿技術創新策源地，加快推動風電產業鏈融合化、集群化、生態化、規模化發展，盡快突破一批風電領域前沿性、引領性技術，加大實施風電“卡脖子”元器件及關鍵材料國產替代，全面提高風電產業鏈自主可控水平，確保關鍵核心技術牢牢掌握在自己手里，從根本上破解“卡脖子”難題。
風電光伏“角色”會再次互換？
在我國新能源發展的早期，風電一直“唱主角”，裝機規模要高于光伏發電裝機水平，直到“雙碳”目標提出后，隨著光伏投資成本大幅降低，帶來爆發式增長，其發展速度明顯快于同期的風電，并在2022年出現逆轉。當年8月底，我國光伏發電裝機容量達3.499億千瓦，而同期風電裝機容量為3.445億千瓦，光伏發電累計裝機量首次超過了風電，成為僅次于火電和水電的我國第三大裝機電源。此后，光伏便一路高歌，長期占據著新能源領域的主角地位，雙方的裝機規模差距越來越大。
隨著新能源市場化交易全面展開，風電與光伏之間的競爭態勢正在悄然發生變化。一度被光伏“掩蓋光芒”的風電正在迎頭趕上，在某些方面甚至是“風頭正勁”，尤其是國電投等央國企密集出售光伏資產曾一度引起社會熱議，讓人們對光伏與風電有了更新的認識。實際上，作為新能源領域“雙雄”，風電有兩大優勢光伏發電難以比擬。一是風電發電利用小時要比光伏高出很多，而且上網結算價相對要高，現金流穩定，運維成本較低；二是風電分散出力的特性與各省分時電價匹配性要好，在電力調度和消納方面更具優勢。
“十五五”時期我國風電將加速起航，迎來新一輪開發熱潮，預計年平均新增裝機規模在1億千瓦上下，遠超“十四五”新增裝機規模。但風電的崛起并不意味著光伏的失勢，光伏發電容量也將大幅增長，而且從絕對值看還會繼續大于風電新增裝機水平，兩者各有其獨特之處，且在某些方面相互補充，正所謂“風光不分家”。雙方相攜而行、形成合力，共同推進我國新能源事業的蓬勃發展，在我國能源轉型舞臺上演繹出更加精彩絢麗的篇章。
風電“出海潮”會迎來2.0升級版嗎？
雖然歐美高筑貿易壁壘，日益激烈的貿易摩擦為我國風電“出海”蒙上了一層陰影，但在全球能源轉型的大背景下，風電作為清潔的可再生能源，正成為各國可持續發展的重要選擇，尤其是“一帶一路”沿線國家為我國風電制造商帶來了前所未有的出海機遇。我國風電產業正從“全球賣”、“全球建”向“全球造”和“全球投”轉變，風電“出海潮”正在打造2.0升級版。
近年來，我國風電出海逆勢增長。彭博新能源財經近期發布的報告顯示，2024年全球非中國市場風電訂單容量為42GW，我國企業市場份額為12GW，占比28.6%，相比2023年暴增70%，是2022年的近4倍，呈現井噴態勢，實現了世界矚目的“三級跳”。作為世界上風電產業鏈供應鏈體系最齊全的國家，我國構建了全球最完善的風電產業體系，風電機組占據全球市場2/3以上，鑄鍛件和關鍵零部件產量占據世界市場70%以上。2024年我國企業在全球前十大風機制造商中占據六席，且首次包攬前四席；還有些國內頭部風電制造商加緊布局海外市場，憑借雄厚技術、低廉成本和強大產能優勢，在全球市場掀起了一陣強勁“中國風”。
“十五五”有望成為我國風電整機出海的黃金時代，開始嶄露頭角并占據主導地位。預計到2030年前除我國之外的全球風電設備需求將遠超供應，為我國風電出海創造了巨大的市場空間，尤其是在亞太、中東和非洲及拉美地區等新興市場，有望成為我國風電產品出海的重點區域，市場份額從目前不足30%提升至2030年60%以上。“十五五”期間我國風機出口量有望年均達到2000萬千瓦，并憑借全產業鏈的創新改寫世界風電發展的版圖，成為全球風電發展的引領者。