儲(chǔ)能行業(yè)下一片“兵家必爭(zhēng)之地”會(huì)在何方？
撰文 | 臨淵 宏海
出品 | 星球儲(chǔ)能所
4月11日-13日，在北京盛大開幕的第12屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE2024）規(guī)模據(jù)說再創(chuàng)歷史新高。
高達(dá)15萬平米的面積下，共開設(shè)12大主題展館，500多家儲(chǔ)能一線品牌亮相，300+儲(chǔ)能新品全球首發(fā)活動(dòng)發(fā)布。
這三天可謂“神仙打架”，各大儲(chǔ)能賽道明星企業(yè)相繼發(fā)布新品，刷新行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量“天花板”，于線上線下吸引廣泛關(guān)注。
ESIE2024的火爆不僅反映了新型儲(chǔ)能行業(yè)的火熱，更是自去年興起的工商業(yè)儲(chǔ)能賽道的一次集中“大閱兵”。
展會(huì)期間，想必大家也已被不斷突破行業(yè)天花板的容量紀(jì)錄、風(fēng)冷液冷的路線之爭(zhēng)以及各路廠家千軍萬馬奔向工商業(yè)儲(chǔ)能的浩大聲勢(shì)所感染。
總結(jié)本次各大儲(chǔ)能廠商的最新產(chǎn)品及展會(huì)表現(xiàn)，我們歸納出行業(yè)六大發(fā)展趨勢(shì)：
打不完的“軍備競(jìng)賽”
就在不久前的2023年底，液冷20尺5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)、310Ah+儲(chǔ)能專用電芯為代表的大容量新品浪潮才成為競(jìng)逐焦點(diǎn)。
本次展會(huì)，中車株洲所、欣旺達(dá)、陽光電源、天合儲(chǔ)能、科華數(shù)能、海辰儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景、奇點(diǎn)能源等多家儲(chǔ)能頭部企業(yè)就都展出了其電芯容量為314+Ah的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。其中數(shù)十家企業(yè)表示，其大容量?jī)?chǔ)能電芯產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，而儲(chǔ)能系統(tǒng)也會(huì)在不久后實(shí)現(xiàn)落地實(shí)用。
寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪、南都電源更是推出了6MWh+容量的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，其中南都電源電芯容量為690Ah。而也有部分目前沒有推出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)也表示將在不久后推出20尺容量為6.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
從新品情況看，各企業(yè)大部分新品為應(yīng)用于大儲(chǔ)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，共同的特點(diǎn)都是在標(biāo)準(zhǔn)20尺的上，提高了容量，而部分實(shí)力雄厚的企業(yè)已經(jīng)開始將目光從容量為5.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)開始轉(zhuǎn)向成容量為6.X MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，以搶占新一輪比賽的起跑位置。
清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院綠色儲(chǔ)能研究所所長(zhǎng)陳永翀?jiān)硎荆?/span>功率型儲(chǔ)能只是“開胃菜”，容量型儲(chǔ)能才是“正餐”。
不難看出，2024年20尺6.X MWh甚至更大容量將很快成為新的潮流，未來儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展也一定是呈現(xiàn)向大容量、低占地面積的趨勢(shì)。
儲(chǔ)能展≈工商業(yè)儲(chǔ)能展
新的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，工商業(yè)儲(chǔ)能更是一大主戰(zhàn)場(chǎng)，從2023 年開始，各大儲(chǔ)能企業(yè)相繼在去年推出自家工商業(yè)儲(chǔ)能新品。
2024年工商業(yè)儲(chǔ)能持續(xù)火爆，各家在去年一年的時(shí)間中，總結(jié)了國(guó)內(nèi)外現(xiàn)階段工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)。
在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，無論大小企業(yè)，無論專注于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的哪一環(huán)，基本上都會(huì)推出其工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，整個(gè)展會(huì)儼然成了一場(chǎng)工商業(yè)儲(chǔ)能展覽會(huì)。
數(shù)十家企業(yè)展出工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，其中，值得注意的是PCS廠商扎堆展出工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。匯川電氣、上能電氣、瑞源電氣、禾望電氣、科華數(shù)能、索英電氣、上海電氣、南瑞繼保、盛弘股份等多家企業(yè)推出模塊化產(chǎn)品，可以用于匹配工商業(yè)儲(chǔ)能柜。
另外，不少企業(yè)開始基于工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性痛點(diǎn)問題，將產(chǎn)品向極致性價(jià)比的方向去做，比如新能安推出的新品Ampace C5，據(jù)其介紹該產(chǎn)品采用無助冷全溫域控制技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)10年運(yùn)營(yíng)輔源成本降低46%。
工商業(yè)儲(chǔ)能絕對(duì)是前景比較廣闊的市場(chǎng)，現(xiàn)階段已成為儲(chǔ)能行業(yè)的“兵家必爭(zhēng)之地”。目前在安全、可靠的前提下，提高經(jīng)濟(jì)性成為了其發(fā)展的重中之重。
風(fēng)冷、液冷“我全都要”
最近幾年，風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)占據(jù)了市場(chǎng)絕大部分份額，但是風(fēng)冷難以滿足發(fā)熱量較大的集裝箱類儲(chǔ)能制冷要求的短板逐漸暴露，液冷開始被部分企業(yè)視為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
沃太能源大型儲(chǔ)能事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)汪承曄曾表示：“從溫度控制方面來看，目前行業(yè)主流的風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)溫差是6-7度的水平，而液冷系統(tǒng)溫差則可以做到5度以內(nèi)，溫度一致性更高，循環(huán)壽命及安全性能更優(yōu)。”
隨著儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景愈發(fā)的多樣化，面對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景，更有優(yōu)勢(shì)的液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)開始迅猛發(fā)展。從市場(chǎng)看，2023年整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)將近占了50%，雖還不及風(fēng)冷市場(chǎng)規(guī)模大，但是不斷下降的價(jià)格、更優(yōu)的性能以及較高的定制化服務(wù)和靈活適配等特點(diǎn)，使得市場(chǎng)將液冷看作儲(chǔ)能溫控發(fā)展的新趨勢(shì)。
隨著液冷儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈加明顯，市場(chǎng)發(fā)展開始提速，液冷的技術(shù)和產(chǎn)品也在不斷更新迭代，且速度很快。
根據(jù) GGII 測(cè)算 2022-2025 年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將從 46.6 億元增長(zhǎng)至164.6 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為52.3%，未來市場(chǎng)液冷滲透率將逐步提升。
但是液冷相對(duì)風(fēng)冷來說也存在一些問題，比如冷卻液泄露、液冷板凝露以及成本較高等問題。
從整體趨勢(shì)來看，風(fēng)冷仍然會(huì)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，液冷的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)不斷提升，是儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控的未來趨勢(shì)。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，許多企業(yè)風(fēng)冷、液冷都有相應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品，德業(yè)股份、科華數(shù)能、索英電氣、陽光電源均在風(fēng)冷基礎(chǔ)上帶來了新的液冷產(chǎn)品。
而在液冷發(fā)展十分成熟之前，從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，二者仍會(huì)平分秋色存在較長(zhǎng)時(shí)間。甚至現(xiàn)階段出現(xiàn)了風(fēng)冷+液冷的儲(chǔ)能系統(tǒng)。華為儲(chǔ)能就結(jié)合了兩種溫控方式，推出了“風(fēng)液智冷”儲(chǔ)能系統(tǒng)，該系統(tǒng)有三種工作模式：主動(dòng)液冷、自然風(fēng)冷、余熱利用。
更受重視的“消費(fèi)端”
“售后、服務(wù)”幾乎是此次展會(huì)上，我們能從各家企業(yè)口中聽到出現(xiàn)頻率最高的詞匯。
這在以前的儲(chǔ)能行業(yè)，雖不至于是難以想象，但至少售后保障環(huán)節(jié)從未被抬高到如此地步。
當(dāng)然，一切的根源或許仍在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆。與大型儲(chǔ)能招投標(biāo)的采購(gòu)邏輯不同，工商業(yè)儲(chǔ)能的售后保障是一門面向消費(fèi)端的大學(xué)問，甚至已經(jīng)成為企業(yè)參與賽道競(jìng)爭(zhēng)的存活關(guān)鍵之一。
在服務(wù)好終端客戶的聲浪之下，各路企業(yè)自顯神通。
如匯川技術(shù)此類PCS廠商，便憑借下游工商業(yè)客戶的原有渠道及電力電子的技術(shù)積累，靠著“夠懂客戶”打出用能優(yōu)化管理的大旗。
而華自科技這樣兼具設(shè)計(jì)、設(shè)備、工程、運(yùn)維（EPCO）服務(wù)能力的企業(yè)，則又能憑借其項(xiàng)目運(yùn)維運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，保障項(xiàng)目高質(zhì)量平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，提供精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)策略。
此外，儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的占地面積優(yōu)化，到儲(chǔ)能柜體外觀更具科技感的精心打磨，甚至是愈發(fā)精致化、創(chuàng)意化的展臺(tái)設(shè)計(jì)，都體現(xiàn)出儲(chǔ)能產(chǎn)品似乎正從死板的“工業(yè)產(chǎn)品”發(fā)展出一定程度上面向客戶的“消費(fèi)品”特征。
海內(nèi)外市場(chǎng)并非“孤島”
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)的爭(zhēng)相出海，其實(shí)早已不是什么秘密。
前者，諸如派能科技、艾羅能源、大秦?cái)?shù)能這樣的全球戶儲(chǔ)玩家，早年便以海外市場(chǎng)起家，在國(guó)內(nèi)諸多廠商嚴(yán)重“失血”的狀況下，于海外相對(duì)成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)環(huán)境下大殺四方，賺得盆滿缽滿。
后者，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、孚能科技等電池企業(yè)在全球市場(chǎng)屢攀高峰；陽光電源為代表的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商，也更加重視海外市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)性上的優(yōu)勢(shì)，將目光愈發(fā)投向全球市場(chǎng)。
陽光電源甚至在近期針對(duì)沒有參與國(guó)內(nèi)榜單排名向外界公開表示，海外儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)化程度更高，相對(duì)更健康，公司海外和國(guó)內(nèi)的光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)雖然齊頭并進(jìn)，不過具體到儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)確實(shí)海外更多。
楚能新能源執(zhí)行副總裁卜相楠也在展會(huì)期間回答新華社的采訪中提及，出海不僅是企業(yè)發(fā)展的必然選擇，也是提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。
有意思的是，伴隨國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的興盛，也有不少海外“留學(xué)”的企業(yè)漸漸增強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)的關(guān)注，并試圖向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)殺一手“回馬槍”。
不難發(fā)現(xiàn)，派能科技、沃太能源、艾羅能源等企業(yè)愈發(fā)頻繁現(xiàn)身各大國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能展會(huì)。
而就歸國(guó)的發(fā)展路線來看，多與國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者“大儲(chǔ)-工商業(yè)儲(chǔ)能-戶儲(chǔ)”的產(chǎn)品拓展路線直接相反，秉承“戶儲(chǔ)-工商業(yè)儲(chǔ)能-大儲(chǔ)”漸進(jìn)式發(fā)展，向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“開炮”。
本次展會(huì)上，派能科技便展出了兩款液冷、三款風(fēng)冷，共計(jì)五款不同容量的工商業(yè)儲(chǔ)能柜；沃太能源則將其低碳智慧園區(qū)平臺(tái)2.0，以及全新20尺5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)新品帶到了現(xiàn)場(chǎng)。
光伏巨頭“踢館”急行軍
近年來，光儲(chǔ)一體化趨勢(shì)顯著增強(qiáng)。從行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)來看，光儲(chǔ)深度融合已從未來變成了現(xiàn)實(shí)。
在”新能源+儲(chǔ)能”的固定模式下，光伏、儲(chǔ)能企業(yè)正在普遍加深光儲(chǔ)一體化布局，以期面對(duì)旺盛的市場(chǎng)需求同時(shí)吃下兩塊蛋糕。同時(shí)憑借自家產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)，依靠一體化的光儲(chǔ)解決方案提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，樹立品牌壁壘。
盡管此次ESIE儲(chǔ)能展會(huì)，以儲(chǔ)能作為展會(huì)核心，但還是有不少企業(yè)都將光儲(chǔ)融合場(chǎng)景作為產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景展示的關(guān)鍵，在家庭戶用場(chǎng)景下更是如此。
而就光伏賽道玩家來看，天合光能、晶科能源、東方日升等頭部光伏企業(yè)也都亮相此次儲(chǔ)能展會(huì)，于各自展館自領(lǐng)風(fēng)騷。
其中，素來強(qiáng)調(diào)“天合芯”的天合光能，將“科技創(chuàng)‘芯’”高掛在整片展區(qū)的中心位置，不僅在展會(huì)期間發(fā)布了行業(yè)首個(gè)《儲(chǔ)能專用電芯白皮書》，還將已量產(chǎn)的新一代柔性儲(chǔ)能電池艙Elementa 2、Potentia藍(lán)海工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)等去年年底發(fā)布的重磅新品帶到了展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
作為老牌光伏組件龍頭，晶科能源也在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了搭載314Ah自研電芯的20尺藍(lán)鯨5MWh大型儲(chǔ)能系統(tǒng)SunTera G2。據(jù)悉，該儲(chǔ)能系統(tǒng)將于5月底前具備項(xiàng)目量產(chǎn)接單條件。
公司儲(chǔ)能銷售部總經(jīng)理表示，晶科能源的短期目標(biāo)是在未來3-5年內(nèi)，成為儲(chǔ)能行業(yè)出貨量前三的企業(yè)。